GPS: Warburg Pincus, Gávea levantam meio bi em block trade

GPS: Warburg Pincus, Gávea levantam meio bi em block trade


Warburg Pincus e Gávea venderam hoje parte de suas posição no Grupo GPS — a maior empresa de serviços terceirizados de limpeza, manutenção e segurança do País — num block trade que levantou R$ 530 milhões e pode abrir caminho para outros estratégicos buscarem liquidez.

Além de representar um desinvestimento parcial, o bloco – coordenado pelo Bank of America – chamou a atenção por equivaler a 34 dias do volume do papel, e aumenta o free float da companhia em 16%.

O bloco de 34 milhões de ações saiu a R$ 15,60, um desconto de 5,6% em relação ao fechamento de ontem.

Os fundos venderam cerca de 20% de sua posição e se comprometeram a um lockup de 90 dias.

Depois do trade, o Warburg Pincus cai de 12% para 10% do capital da companhia, e o Gávea, de 8% para 6%.

Os fundos – cujo passivo é em dólar – parecem estar aproveitando a recente melhora do câmbio e a performance do papel, que subiu 30% desde o IPO em abril passado.

No IPO da GPS, o papel saiu a R$ 12 e o câmbio era R$ 5,60. Hoje, o papel está a R$ 15,60 e o câmbio, a R$ 4,60.

Num mercado que começa a recuperar a confiança mas ainda pode ser chamado de oportunístico, o bloco de hoje – assim como as ofertas em curso de CBA e Fras-Le – é mais um pequeno avanço a ser comemorado.

A GPS vale cerca de R$ 11 bilhões na Bolsa.



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